本片讲述的是满清盛世之末，方世玉生于广东，自小机灵聪敏。其母苗翠花悉心调教儿子，不单以药酒洗练根骨，使其练根就了一身铜皮铁骨，更传以少林武功，令生性调皮的世玉更是横行无忌。而苗翠花亦是好玩之人，且好打不平，经常和世玉拔刀助人，惹下不少仇家。世玉之父方德不胜其烦，后忍无可忍，加上望子成龙心切，想令世玉入读杭州“通天书院”，借书院与朝廷的关系，令世玉踏上仕途之路，于是举家搬至杭州，在自家产业“琼花会馆”中落下了脚。好热闹的方世玉一心以为能在“通天书院”中广交朋友、共同玩乐……