明朝末年朝纲不振，内有奸宦当道，外有倭寇横行。为使百姓免遭涂炭之苦，大将戚继光和其堂弟、兵部侍郎戚继宇励精图治，终于连手组建了戚家军，在抗击倭寇的战斗中捷报频传。倭寇首领大岛正雄不甘心自己的失败，施重金贿赂昏君的心腹、司礼大太监童大宝。贪赃枉法的童大宝一向利用昏君的宠幸肆意弄权，并有意将戚家军收编为自己的私人武装，遭到了戚继光和戚继宇的断然拒绝，并从此结下仇怨。在大岛正雄的授意下，童大宝乘机向昏君进谗言，以图谋造反的罪名欲将闻名天下的戚家军就地解散。