江寨青年江小刀，因自己深爱的阿妹江美兰和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，大闹婚礼致萧父重伤。小刀被逐出山寨，后误打误撞加入国民党军抗日，却被编到仇人萧以恒麾下。萧以恒因父亲辞世对小刀仇恨不已。小刀领导的队伍屡屡被命令执行最艰巨的战斗任务。但小刀和同族弟兄不畏艰难、英勇奋战，在共产党员沈沛琴等人的帮助下，一次次成功突围击退日军。小刀因此对共产党员产生敬佩之情。萧以恒和小刀之间的矛盾也随着战火的洗礼逐渐消解。小刀对江美兰执着的爱始终是所有人心中的刺。小刀甚至为此一再辜负真正深爱他的沈沛琴。抗日胜利后，解放战争爆发。经受战争考验的小刀逐渐成长，后在沈沛琴的感召下加入共产党，并成功劝导萧以恒率部起义。一群出滇抗日的热血青年在那段峥嵘岁月里，演出了一段可歌可泣的传奇故事。