Delia解除和Clem的婚约，和富有的Jim结婚。她的堂妹Charlotte安慰Clem，并且怀孕。Clem不幸在Vicksburg的战役中牺牲。Charlotte生下女儿Tina，但宣称是捡来的孤儿，并由Delia收养。Jim的兄弟Joe，和Charlotte相爱。Delia，心生嫉妒，破坏了婚礼，并把Charlotte的女儿带走…… 展开>> << 收起

朱利安（沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西（贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰），可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼，她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。 紧张的排练期终于结束，盛大的首演之夜即将来临。然而，在这个节骨眼上，多萝西在意外之中摔伤了膝盖，无缘舞台。代替她的，是一个名叫佩吉（鲁比·基勒 Ruby Keeler 饰）的合唱团女孩，让众人没有想到的是，佩吉的演出居然获得了空前的成功。 展开>> << 收起