中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘，执意要女儿离开戏班，但秋云直言宁愿从此唱男角也要继续唱戏。无奈，老秋只好教她唱生角，她很快成了戏班的台柱。长成大姑娘进入省剧团的秋云（徐守莉 饰）暗自爱慕着恩师张老师（姬麒麟 饰），但张老师在乡下有老婆孩子。人言可畏，张老师为了秋云的前途，被迫离开了剧团。“文革”结束后，已是两个孩子母亲的秋云决心重返舞台，重唱《钟馗嫁妹》，终于以精湛的技艺蜚声国内外。但艺术上的成功却掩盖不了秋... 展开>> << 收起

西北地区秦岭深处，禾禾（杜源 饰）是个见过世面的复员军人，他想通过辛勤的劳动改变自己和家人的生活状况，但倒霉的他烧窑窑塌、养鱼鱼死。媳妇秋绒（徐守莉 饰）不满意他的折腾跟他离了婚，带着未满周岁的儿子栓栓单独过。同村的灰灰（辛明 饰）是个满足于衣食温饱的庄稼人，他不相信农民不种地也能富裕起来。但他媳妇桂兰（岳红 饰）可不这么想，她希望眼前的苦日子能有所改变，这一切源于复员的禾禾对外面世界的描述。为了改变生活现状，禾禾卖过豆腐养过柞蚕但都无功而返，然后在县科协的帮助下，又养起了鼯鼠。这时，灰灰和桂兰之间的“战争”已经发展到了白热化...... 展开>> << 收起

清朝末年，天津城了出现一个恶霸地痞——玻璃花（陈宝国 饰），他无恶不作、欺行霸市。一日，卖豆腐的老实人傻二（王亚为 饰）和玻璃花较上了劲，争执中傻二甩开自己的辫子还击，玻璃花被抽得毫无还手之力，落荒而逃。不日玻璃花纠集了一伙武林高手来找傻二寻仇，憨二照样甩开自己又粗又长的还击，竟然打败了一众高手！从此“神鞭”傻二的名声传扬开来。八国联军入侵时，傻二加入了义和团，“神鞭”歼敌无数，立下了赫赫战功…… 展开>> << 收起