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庄天(元华)及董兆匡(张国强饰)本为清末名震天下的捉妖天师，风光一时吾人能出其右，然而清末民初时期，社会大倡科学精神，捉妖之术被评议为迂腐无稽，二人被迫徙至广州，天转行当警察，但匡却沉湎於昔日辉煌成就，坚持本行，并设法接近大商人堂(任世官饰)，堂表面是个正当商人，实际上无恶不作，匡得堂倚重後，心性大变，一时财迷心窍，与堂合谋利用僵尸运毒。此事为天所知悉後，大为震惊，无奈念著兄弟之情，遂不予揭发。匡之徒弟小东(陈晓东饰)邂逅堂之女翠玲(谭小环饰)後，惊为天人，展开热烈追求。此时，匡为与已逝的爱人梦(曹众饰)长相厮守，强夺玲的身躯梦还魂，东为救玲，往求天相助，天施法驱走梦的魂魄，并令她永远消失，匡得知後大受打击，从此与天反目，并利用讲僵尸对付天...... 展开>> << 收起

明朝洪武年间，瓦剌公主铁笛携手下王狄以给黛妃娘娘祝寿为名试探大明的虚实，香粉店少主人林一若以其高超的研香技术吸引了铁笛公主。当朝公主金兰女扮男装化名“龙轩”与林一若成了结义兄弟，内心却为感情的纠缠而痛苦万分。护国公蓝玉暗中策划谋反，其女蓝心月爱慕林一若，但是林一若渐渐爱上了软禁在蓝府的莲衣。王狄在偶然结识了林一若且成为好友，并与风月舫卖身葬父的白小酌相爱。蓝玉谋反的事情败露后满门抄斩。林一若冒死救出莲衣的性命，王狄为了完成瓦剌使命也把蓝心月从死牢里救出来。不死心的蓝心月联合王狄再次谋反依然失败，过着东躲西藏的日子，并想尽办法拆散莲衣和林一若。金兰公主为了保护林一若打了铁笛公主一记耳光激怒了瓦剌各部，战事暴发已成定局。朱元璋从稳定大局考虑又碍于大明的颜面，下密旨命林一若悄悄出使瓦剌做安抚史。当莲衣得知后毅然踏上了寻找林一若的旅途，就在到达瓦剌之际，草原被未知的毒烟笼罩，林一若和莲衣为了救助百姓双双失明，在草原没能相见。回到南京后蓝心月以莲衣下落为条件，要挟林一若做“锁龙香”，欲以皇子选妃的时机行刺报仇。贪心的蓝心月自己改变了香料的比例，使用后容貌被毁。林一若在湖边亭子里吹箫，吹得是他第一次见莲衣时的吹奏的《莲花络》，他独有的麒麟香和熟悉的箫声吸引了刚刚赶回南京城的莲衣，已经双双失明的他们，在飘雪的江南湖边，慢慢地摸索着，走到一起…… 展开>> << 收起